出口進(jìn)入微利時代車企打響人民幣升值保衛(wèi)戰(zhàn)
2011/1/25 17:27:00
人民幣升值對汽車產(chǎn)業(yè)的影響正逐漸顯現(xiàn)。過去一年，人民幣對美元即期累計升值超過3%，且目前升值速度有加快之勢。在汽車出口領(lǐng)域，中國汽車的價格優(yōu)勢正在逐漸消失，出口海外的中國汽車第一次與國際品牌展開正面競爭；在生產(chǎn)方面，中小零部件企業(yè)成本壓力驟增，開始尋求海外設(shè)廠。逐漸增多的整車企業(yè)全球采購，影響著汽車產(chǎn)業(yè)鏈的本地化進(jìn)程，與鼓勵本地化生產(chǎn)的策略形成了一對現(xiàn)實矛盾。
人民幣的快速升值正對汽車出口形成前所未有的成本挑戰(zhàn)。
1月21日，中國外匯交易中心公布，當(dāng)日人民幣對美元中間價為6.5886元。截至1月23日，今年人民幣對美元中間價已累計升值3.32%。
廣汽吉奧進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理虞德敏表示，“人民幣升值3%，意味3%的利潤被吞噬了，商用車業(yè)務(wù)甚至無利可圖。”
在人民幣升值的壓力下，一場關(guān)于中國汽車海外出口的“保衛(wèi)戰(zhàn)”已經(jīng)打響。
過去幾年，人民幣升值正悄然侵蝕著中國汽車企業(yè)的利潤，而新一輪升值使得中國汽車出口問題更為凸顯。
鄭州日產(chǎn)總經(jīng)理郭振甫說，“此前整車出口基本上能保證10%的利潤，但由于人民幣持續(xù)升值，如果按照以前的貿(mào)易模式出口，我們在海外市場就無利可圖了。”
“人民幣在國內(nèi)的購買力也比以前差了，壓力不言而喻。”虞德敏對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“商用車受影響大，這塊業(yè)務(wù)利潤大多只有5%左右，今年以來人民幣升值已經(jīng)超過3.3%，這意味商用車出口的利潤只剩2%左右。”
“我們已經(jīng)對出口車進(jìn)行了提價，不然很難消化升值帶來的壓力，另外我們還通過降低成本保證一定的利潤。”虞德敏說。
鄭州日產(chǎn)海外事業(yè)部總經(jīng)理趙宏偉說，出口到海外市場的車型已經(jīng)與國際品牌近乎同價，中國出口汽車的價格優(yōu)勢已不復(fù)存在。
以土耳其市場為例，此前鄭州日產(chǎn)出口到該市場的MPV車型極具價格優(yōu)勢，但是人民幣升值之后，該車型價格不斷提高，目前已經(jīng)與福特、標(biāo)致和雪鐵龍等品牌的MPV價格處于同一水平。
長城汽車國際部俄羅斯辦事處寇旭光在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時也透露，“當(dāng)?shù)仄嚱K端銷售價格已經(jīng)提升了1%，我們和經(jīng)銷商各消化一部分，但我們盡量不過快提升車價。”
中國汽車企業(yè)提升出口汽車的終端銷售價格來捍衛(wèi)利潤，意味著中國出口車將失去廉價優(yōu)勢。
奇瑞汽車出口負(fù)責(zé)人向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，人民幣升值會導(dǎo)致出口車價格優(yōu)勢喪失，此外國內(nèi)采購成本的增高也將導(dǎo)致零部件價格優(yōu)勢降低。
一位負(fù)責(zé)汽車出口業(yè)務(wù)的資深人士向記者透露，中國汽車海外市場的價格是日系車的50%、韓系車的70%，假如中國出口汽車提價過快，將直面韓國車的競爭。“雖然與韓國車還有30%的價差空間，但中國車的品牌劣勢也很明顯，企業(yè)對于提價普遍比較謹(jǐn)慎。”
著名汽車評論員鐘師表示，短期內(nèi)，人民幣升值對整車企業(yè)影響不大，因為汽車企業(yè)目前對出口的依賴性不是很強。但是一旦人民幣升值加快，汽車出口業(yè)務(wù)利潤會受到很大的影響。中國汽車要走出去，必須改變目前的廉價策略，提升中國汽車的品質(zhì)和品牌價值，這次人民幣升值可以說是一個機(jī)遇。
郭振甫也表達(dá)了類似的觀點：“隨著國內(nèi)市場日趨飽和，中國汽車企業(yè)必須要開拓海外市場，所以在價格優(yōu)勢丟失之后，我們必須轉(zhuǎn)變出口方式，建立完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。”
據(jù)了解，為應(yīng)對海外需求，鄭州日產(chǎn)海外事業(yè)部現(xiàn)設(shè)立了4個海外大區(qū)、4個職能課室，以應(yīng)對海外整車及散件組裝出口。目前除了充分利用日產(chǎn)全球銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)外，鄭州日產(chǎn)也在積極開拓自有銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，目前已在全球近20多個國家(地區(qū))建立了銷售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
2010年，鄭州日產(chǎn)海外市場銷量達(dá)3783臺，同比增長88.3%。
據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2010年中國出口乘用車和商用車共544900輛，較2009年增長了近64%，其中，出口乘用車282900輛，同比增長89%，商用車出口261900輛，同比增長43%。
盡管中國汽車出口猛增，但是中國汽車在國際市場上仍然需打響一場“保衛(wèi)戰(zhàn)”。
虞德敏說，在人民幣對美元升值的大背景下，車企可以提高售價、降低成本，并選購匯率對沖產(chǎn)品進(jìn)行避險，短期內(nèi)還可以避開美元，以人民幣結(jié)算，但這些只是過渡性的措施，長期對當(dāng)?shù)卮砩滩⒉焕?/P>
寇旭光也表示，“人民幣升值和關(guān)稅都是影響出口的關(guān)鍵因素，長城汽車一直探尋本土化生產(chǎn)降低成本，但由于俄羅斯方面的審批一直未下，主要通過技術(shù)輸入與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作。”目前，長城汽車正在加快人民幣結(jié)算區(qū)的出口和本土化生產(chǎn)。
奇瑞汽車方面表示，奇瑞汽車在南美自有貿(mào)易區(qū)、阿盟自由貿(mào)易區(qū)等都有生產(chǎn)基地，生產(chǎn)基地將輻射周邊地區(qū)，這規(guī)避了人民幣升值帶來的負(fù)面因素。
對于中國汽車拓展海外市場，中投顧問高級研究員李勝茂比較樂觀，“中國車企正在進(jìn)行國際化戰(zhàn)略，一旦戰(zhàn)略順利實施，人民幣匯率變動的影響就會大為弱化；另一方面，隨著中國汽車企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，未來中高檔汽車業(yè)務(wù)會增加，抵抗匯率變動的能力將增強。”
人民幣升值給汽車產(chǎn)業(yè)帶來的“蝴蝶效應(yīng)”正在顯現(xiàn)，一些汽車零部件企業(yè)為了生存，開始選擇外遷。
1月21日，溫州管理科學(xué)研究院院長、溫州中小企業(yè)協(xié)會會長周德文對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，“人民幣升值對以出口為主的浙江汽車企業(yè)影響非常明顯，我們已經(jīng)鼓勵一些汽車零部件企業(yè)去海外設(shè)廠。”
浙江南部地區(qū)是中國大的汽車零部件生產(chǎn)基地之一，70%的業(yè)務(wù)依靠海外市場。周德文對記者說，“據(jù)我了解，汽車零部件企業(yè)的毛利潤在3%~5%之間，去年人民幣升值3%，預(yù)計今年升值5%。目前許多浙江汽車零部件企業(yè)面臨“零利潤”風(fēng)險，很多企業(yè)處于虧損的臨界點。
在今年的浙江省“兩會”上，就人民幣升值給浙江省民營企業(yè)造成的影響，周德文提出，“如果再不就人民幣升值做出改變，浙江80%的中小企業(yè)將面臨倒閉。”
“我們鼓勵本地企業(yè)去海外設(shè)廠，以規(guī)避關(guān)稅和人民幣升值帶來的影響。今年兩家汽車零部件企業(yè)已經(jīng)確定在美國設(shè)廠。”周德文透露。
中國前三季度汽車零部件進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，出口額為298億美元，主要集中在行駛系統(tǒng)和汽車電子電器領(lǐng)域；進(jìn)口額為200億美元，主要集中傳動系統(tǒng)和小轎車自動換擋變速器，高端汽車零部件依然被國外公司控制。
盡管中國零部件企業(yè)選擇海外設(shè)廠避險，但是技術(shù)和競爭力方面的問題不容忽視。實際上，一些合資企業(yè)為了降低成本，準(zhǔn)備增加海外采購，這將對目前中國汽車零部件產(chǎn)生消極影響。
根據(jù)發(fā)達(dá)國家汽車產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張的經(jīng)驗，零部件企業(yè)的擴(kuò)張和發(fā)展都是根據(jù)本國整車企業(yè)的擴(kuò)張而定的，汽車零部件企業(yè)與本國整車企業(yè)有著緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
以日本企業(yè)為例，隨著豐田汽車在中國乃至全球的擴(kuò)張，日本零部件電裝集團(tuán)也在全球緊密配合發(fā)展；德國大眾和寶馬、奔馳在中國的業(yè)務(wù)強勢，造就了漢高、博世和大陸集團(tuán)等一批德系零部件企業(yè)在中國崛起。
這種產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移模式客戶和訂單都非常穩(wěn)定，雙方配合比較默契，具有長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。相比之下，中國汽車零部件企業(yè)外遷單槍匹馬，而且中國零部件企業(yè)在技術(shù)上的優(yōu)勢也不明顯。
對于一些合資企業(yè)在人民幣升值之后考慮增加海外采購，中投顧問高級研究員李勝茂對 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“人民幣升值意味著外幣相對貶值，理論上國內(nèi)車企，特別是合資車企會加大從海外市場上采購汽車配件的力度，這樣會造成一些車企的整車零配件國產(chǎn)化率降低，與當(dāng)前中國汽車產(chǎn)業(yè)強調(diào)的大方向相違背”。
但李勝茂同時指出，這只是理論上的一種推測，實際上車企短期內(nèi)變更零部件供應(yīng)商，大量從海外采購零部件的可能性不大。一方面，雖然人民幣升值可以降低國內(nèi)車企海外采購零部件的成本，但是還要考慮到物流成本增加的不利影響；另一方面，汽車企業(yè)的零部件供貨渠道大多比較固定，車企短期內(nèi)變更供貨商的現(xiàn)象較少出現(xiàn)。
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