國有化或成主流醫(yī)藥商企整合提速
2011/5/16 15:53:36
隨著醫(yī)藥流通行業(yè)一系列政策的出臺，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)或?qū)⒂瓉硪粓稣蠠岢薄?
掛靠于商務(wù)部下的中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會正在搜集整理相關(guān)業(yè)態(tài)分類、經(jīng)營規(guī)模等行業(yè)信息，為下一步各種標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則的出臺提供參考依據(jù)，這些標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則主要對醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的流通運(yùn)行提出規(guī)范。
中國人民大學(xué)醫(yī)藥行業(yè)高級顧問徐東預(yù)測，醫(yī)藥流通行業(yè)的“整合春天”到來并將維持兩年，醫(yī)藥商企或?qū)⒂赡壳暗?.3萬家減少到6500家左右，相應(yīng)的市場格局，也將由目前的民企數(shù)量占據(jù)大半個江山，改變?yōu)橛蓢锌毓舍t(yī)藥商業(yè)統(tǒng)領(lǐng)市場。
中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會2009年的調(diào)研顯示，中國有1.3萬家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。其中，以年經(jīng)營規(guī)模10億元起步，在1.3萬家醫(yī)藥商企中，可以產(chǎn)生百強(qiáng)企業(yè)。“但達(dá)到50億元的企業(yè)不超過20家，過百億的更是不到10家。”一位醫(yī)藥商企人士介紹。
據(jù)了解，年經(jīng)營規(guī)模過百億的商企主要有國藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)、九州通、華潤集團(tuán)、南京醫(yī)藥、廣藥集團(tuán)等。而過50億元的商企大都為上市公司。
相關(guān)人士表示，雖然中國的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)數(shù)量龐大，但集中度非常低。三家領(lǐng)頭羊國藥、上藥、九州通的市場占有率相加，剛剛超出20%，即整個醫(yī)藥流通市場80%的份額，分布在中、小型醫(yī)藥商企手里。“相比之下，美國三大巨頭控制著90%的市場份額。”凱雷醫(yī)藥投資總裁方敏介紹。
而中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會對2010年中國藥品市場總體規(guī)模的統(tǒng)計是7000億元，其中三家領(lǐng)頭羊企業(yè)營業(yè)總額只有1400億元。
更能說明問題的在于，目前中國藥品流通行業(yè)的費(fèi)用達(dá)7%，而美國、日本在1%到1.5%之間。流通費(fèi)用率過高，但醫(yī)藥商企的平均利潤率卻太低，為1%左右，美國則是1.5%到2%之間，日本為1%到1.5%。
醫(yī)藥商企人士在剖析1%利潤率形成時表示，這主要是由逐級分銷的格局造成的。比如某三甲醫(yī)院招標(biāo)藥物配送商，各大醫(yī)藥商企應(yīng)征，中標(biāo)的商企總攬藥物配送后，由于自身人手不夠，就酌情將部分分包給二級經(jīng)銷商，一些‘有能力’的二級經(jīng)銷商，業(yè)務(wù)太多時也會再分包給三級經(jīng)銷商。
“層層分包加重了流通中的費(fèi)用，利潤也會攤薄，只能靠數(shù)量賺錢。”一位醫(yī)藥商企人士說，眾多的二、三級醫(yī)藥商企均是規(guī)模較小的企業(yè)。行業(yè)內(nèi)給予這類小規(guī)模企業(yè)的描述是，“租個庫房，買幾輛車，雇幾個人就是一個醫(yī)藥商企”。
由于準(zhǔn)入門檻低，小規(guī)模醫(yī)藥商企在上世紀(jì)90年代之后遍地開花，也在近幾年的市場競爭和政策變動中陸續(xù)倒閉。2009年新修訂的《藥品經(jīng)營管理規(guī)范》對中小醫(yī)藥商企來說，就是一個生死坎，當(dāng)時有3000多家小醫(yī)藥商企被“規(guī)范”掉了。
《藥品經(jīng)營管理規(guī)范》對于廣大的醫(yī)藥商企來說，只是一種小范圍的兼并、淘汰整合行動。但下半年密集出臺的另三份細(xì)則，殺傷力或許更大。
5月11日商務(wù)部發(fā)布《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》提出后，包括醫(yī)藥物流服務(wù)規(guī)范、藥品現(xiàn)代物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及藥品冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的細(xì)則也將在下半年密集出臺。
據(jù)了解，目前各省控股的醫(yī)藥商企在3到4家左右，由于這些商企背景深厚，當(dāng)?shù)氐娜住⒋笮歪t(yī)院的配送，都被他們獨(dú)攬。知情人士稱，各省商務(wù)部門對于當(dāng)?shù)氐尼t(yī)藥商企發(fā)展規(guī)劃，肯定會作出一定扶持和限制，從而加速醫(yī)藥商企的整合。
在該人士看來，各省扶持的很可能是國有控股的醫(yī)藥商企，而限制的或?qū)⑹侵行∫?guī)模的民營醫(yī)藥商企。事實(shí)上，醫(yī)藥商企三大巨頭國藥、上藥、九州通，早已經(jīng)開始了大面積圈地整合。
據(jù)國藥控股人士介紹，今年和明年，每年都將拿出200個億左右的資金進(jìn)行市場整合，市場還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
上藥則避開國藥的廣兼并、強(qiáng)整合，實(shí)行以點(diǎn)帶面的方式穩(wěn)步擴(kuò)展市場。上海地區(qū)是上藥的主戰(zhàn)場，90%的市場歸于麾下。在擴(kuò)張中，上藥整合了廣州的中山醫(yī)藥、福建的省醫(yī)藥公司。今年4月份，再度耗資35億將中信醫(yī)藥收購。
在上藥的思維中，不會每個省都兼并布點(diǎn)，但會從目前已有的上海、北京、廣州、福建，作為重心，逐漸輻射周邊。而未來的市場目標(biāo)，仍將是三級甲等大型醫(yī)院。上藥的未來幾年的并購策略則是，40%的資金用于分銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。如此看，在2015年之前，上藥的擴(kuò)張心思仍然比較“野蠻”。上海醫(yī)藥公布的2010年年報，公司實(shí)現(xiàn)收入374.1億元。
九州通是一家民營性質(zhì)的醫(yī)藥商企，靠二級醫(yī)院、私人醫(yī)院、藥店等配送渠道，迅速擴(kuò)張發(fā)展，其目標(biāo)是占到整個藥品流通市場份額的10%，去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入212.5億元，“過幾天，山西太原的網(wǎng)絡(luò)將順利完成布局。”九州通人士說。
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