網絡零售高速發展
2011/7/4 8:25:43
網絡零售處于高速發展期，今年將有130%的增長。互聯網已經從以前的傳媒時代，跨入了商務時代。早期的電子商務服務主要是中介，提供促成交易雙方完成交易的服務。C2C，如淘寶/拍拍，關鍵解決買賣雙方的誠信問題，但是這一誠信問題仍然廣泛存在。傳統的B2C 不是扮演中介的作用，而是相當于把大型超市開到網絡上。B2C（business-customer）很好的解決了網絡購物的誠信問題，從而被大眾網民接受。
預計2015 年網絡零售在社會商品零售的滲透率將達到2.5%，2011-15 年網絡零售交易額CAGR 達66%。由于1)網民的可持續發展；2) 網絡零售滲透率低；3) 便捷的第三方支付的發展，再加上零售消費本身的發展，以及網絡零售在社會商品總零售額中占比逐步擴大，網絡零售額目前占總零售額的0.4%，2015 年網絡零售的比重將達到2.5%，2011-15 年網絡零售交易額CAGR 達66%。
超市型網站在服務和物流方面領先，服務/物流是影響消費者網購的關鍵因素。1）影響網絡零售的主要因素包括產品、購物安全、網站設計及技術、服務及營銷。目前中國主要B2C 在網站設計、產品性能和購物安全方面整體水平相對較高；相對來講服務對網購滿意度的影響大，這也是所有網購網站的弱項。2）物流是提高服務效率的核心，卓越亞馬遜從消費者出發的物流體系是經典案例，包括支付方式的變革/隨機的效率/與IT 對接的供應鏈和物流體系/以消費者滿意度為考評指標。
平臺模式為未來B2C趨勢,因其代表互聯網和零售的結合。1) 以京東為代表的超市模式以大而全的服務領先取勝； 2）以凡客為代表的產商模式強調供應鏈管理；3）B2B2C，即淘寶商城的平臺模式，為未來的真正發展方向；4) 團購（C2B）是傳統企業接觸B2C 的快捷形式，主要交易對象為服務，不需要依賴物流，通過支付平臺完成資金流。
主要受益行業：1) 手機商務：手機購物環境逐漸得到改善，用戶手機購物意識的提高為主要發展動力。2) 進入電子商務的傳統企業零售商，在品牌/制造商渠道商關系/規模品牌上有優勢。我們主要看好傳統家電連鎖，與B2C 相比，傳統家電連鎖具有物流/供貨商/規模品牌上的優勢。3）解決網絡購物誠信問題/提供支付方便的第三方支付。4）垂直搜索—電子商務的競爭很大程度是“入口”之爭。5）網絡廣告是網絡營銷中不可或缺的渠道之一。
主要受益公司：互聯網是馬太效應集中體現的行業，相關子行業/細分市場的龍頭企業必然受益。B2C 方面，綜合型B2C 龍頭京東（未上市）、騰訊拍拍（0700.HK）；第三方支付方面龍頭阿里系的支付寶（未上市）、騰訊的財付通（0700.HK）。新浪（SINA.US）將由于電子商務和廣告而受益。蘇寧易購也將由于物流/供貨商/規模品牌效應受益。
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