新一輪板塊序幕業(yè)將拉開 有望逐出底部
2013/5/9 9:58:39
據(jù)記者從生意社掌握的數(shù)據(jù)顯示，42%百草枯年初價(jià)格為16300元/噸，昨天新價(jià)格則達(dá)21500元/噸，今年以來的漲幅高達(dá)31.90%。另外，95%草甘膦年初報(bào)價(jià)為34416.67元，昨天報(bào)價(jià)37733.33元，年內(nèi)漲幅也達(dá)到9.64%。
上述農(nóng)藥企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，公司訂單現(xiàn)在十分飽滿，已排至7月初。而由于反傾銷的原因，近期公司進(jìn)一步收縮百草枯原料吡啶的對(duì)外銷售，貨源也持續(xù)緊張。對(duì)此，中金分析師表示，百草枯的傳統(tǒng)淡季是每年的6-7月份，但從訂單看銷售淡季已幾乎被擊穿。
來自華東、華南等地部分做制劑出口的采購(gòu)商則反饋稱，對(duì)百草枯和草甘膦后市價(jià)格極為看好，且普遍認(rèn)為至少到9月之前價(jià)格不會(huì)下跌。據(jù)記者了解，沙隆達(dá)目前幾乎所有裝置都滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，1萬噸吡啶生產(chǎn)線則進(jìn)入試生產(chǎn)，調(diào)試完成后有望正式投產(chǎn)；江山股份(600389,股吧)近期也已沒有接單空間，基本接近滿產(chǎn)，而多數(shù)有草甘膦產(chǎn)能的工廠訂單都已排到5月中下旬。
據(jù)了解，今年農(nóng)藥品種走勢(shì)強(qiáng)勁的原因首先源于環(huán)保核查。此前，農(nóng)業(yè)部1158號(hào)公告要求10%草甘膦水劑完全退市。該品種每年銷售70萬至90萬噸，占整個(gè)除草劑市場(chǎng)的20%左右。
“農(nóng)業(yè)部一紙公告將產(chǎn)能砍去20%-30%，行業(yè)龍頭經(jīng)過一番騰挪后更有作為空間。這是草甘膦本輪大行情的主要邏輯。”生意社化工分析師張明對(duì)記者說。
環(huán)保部下發(fā)的一份《關(guān)于深入開展重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保核查，進(jìn)一步強(qiáng)化工業(yè)污染防治工作的通知》(環(huán)發(fā)〔2012〕32號(hào))也將草甘膦列為重點(diǎn)品種進(jìn)行核查，今后還將陸續(xù)核查其他重污染的農(nóng)藥品種。業(yè)內(nèi)人士透露，目前的核查進(jìn)度是已制定完成草甘膦的核查方案，預(yù)計(jì)會(huì)在5-6月份下發(fā)通知進(jìn)行企業(yè)自查，預(yù)計(jì)全部工作完成會(huì)在今年年底。
氨綸則是今年另一個(gè)化工明星品種。據(jù)生意社數(shù)據(jù)，近兩個(gè)月來，MDI及其下游產(chǎn)品氨綸漲幅在3%-4%，MDI與氨綸商品比價(jià)指數(shù)為100.22。去年二季度，氨綸行業(yè)觸底回升，進(jìn)入新一輪上升周期。氨綸40D價(jià)格從43000元/噸，上漲至目前約48000元/噸，漲幅約5000元。截至5月6日，氨綸今年以來的漲幅2.9%。
券商調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近兩年來，氨綸上游主要原料PTMEG擴(kuò)張較快，PTMEG產(chǎn)能過剩有利于氨綸成本降低，因此企業(yè)盈利將持續(xù)好轉(zhuǎn)。下游紡織服裝復(fù)蘇，出口金額同比大幅增加，織造企業(yè)庫(kù)存從53天下降至目前的25天左右，創(chuàng)一年新低，供需缺口持續(xù)放大。
其次，氨綸行業(yè)本身新增產(chǎn)能不足：2013年新增產(chǎn)能不足2萬噸，產(chǎn)能增幅僅3%，2014年新增產(chǎn)能也較少。隨著下游進(jìn)入開工旺季，氨綸供求缺口將進(jìn)一步放大。
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